常熟市城市經營投資有限公司1月13日發布公告稱，公司1月16日起將發行12億元公司債券，本期債券采用提前償還本金方式，票面年利率為8.0%。

本期債券所募集的12億元將全部用于發行人全資子公司常熟市江南水務有限公司所建設的污水處理項目，包括常熟市周行污水處理廠一期工程、常熟市辛莊污水處理廠一期工程、常熟市陽橋污水處理廠一期工程和常熟市污水收集管網工程。

本期債券面值100元，平價發行，以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。本期債券采取通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行和通過上海證券交易所向境內機構投資者協議發行相結合的方式。通過承銷團成員設置發行網點向境內機構投資者公開發行的規模預設為10億元，通過上交所協議發行的規模預設為2億元。發行人和主承銷商將根據交易所發行情況決定是否啟用回撥機制，如通過上交所協議發行的額度全額認購，則不進行回撥；如通過上交所協議發行的額度認購不足，則將剩余部分一次性全部回撥至承銷團成員設置的發行網點公開發行。

本期債券無擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用級別為AA，本期債券信用級別為AA。債券主承銷商為國信證券，副主承銷商為中信證券、中信建投證券、國泰君安證券、華泰聯合證券和西南證券，分銷商為招商證券、第一創業摩根大通證券、海通證券、信達證券、國海證券和新時代證券。