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史上最大銀行整合方案塵埃落定交易總額291億

2010-09-06 14:26 分類：企業專欄來源：南方日報

深圳發展與平安銀行的整合方案終于落地,最終平安集團選擇了以將平安資產注入深發展的方式整合兩家銀行,我國史上最大的銀行整合方案正式出爐。

　　平安控股達到50%以上

　　日前,停牌兩個多月的中國平安和深發展雙雙發布公告,表示擬由中國平安以所持平安銀行的約78.25億股股份以及認購對價現金,以每股價格17.75元認購深發展本次非公開發行的約16.39億股股份,合計約291億元。

　　平安集團目前持有平安銀行總股本90.75%,若將持有平安銀行的股份注入深發展交易完成后,預計深發展發行的總股份約為51.24億股,中國平安及其關聯方持有的深發展股份比例將超過50%,成為深發展的控股股東。中國平安本次交易中認購的深發展非公開發行的股份,自股份認購完成后的三十六個月內不得轉讓。

　　“對價經得起考驗”

　　平安銀行以6月30日為評估基準日的預估值為291億元,深發展公告顯示,這次認購對價現金和非公開發行數量均根據該預估值計算,非公開發行的最終認購數量將根據相關評估完成后的平安銀行最終定價確定。本次交易中深發展非公開發行的股份的價格為定價基準日前20個交易日均價,即17.75元/股。

　　對于部分現金對價的用途,深發展董事長表示目前在資金暫列入資本補充項下,但未來在小股東收購上可以使用,剩余的部分用作資本補充。但暫時與小股東對價擱置。

　　不過,市場聲音有傳,平安銀行的小股東認為這次的對價過低,平安集團總經理張子欣表示,這個作價是經得起考驗的,下一步深發展和平安銀行將做充分論證,平衡利益,達到多贏局面。平安方面還表示,現在先把這次的轉讓做好,在中長期來看,會考慮對中小股東進行收購。

　　平安“全金融”夢起飛

　　迄今為止,這是我國歷史上最大的一次兩家銀行的整合案。交易的完成,有力地補充了平安集團銀行業務方面的實力,為實現平安全金融構想添上了濃墨重彩的一筆。深發展表示,未來該行將重點依托中國平安的強大資源優勢,包括中國平安超過5600萬名個人客戶和超過200萬名公司客戶。

　　對于全金融平臺的優勢,深發展董事長肖遂寧表示,深發展現在可以充分調動平安保險和深發展的客戶資源,實現交叉銷售,為客戶提供一個賬戶提供盡可能多的金融服務。

　　不過對于媒體提到的“銀保混業”經營,肖遂寧則強調,目前不是混業經營,是分業經營。“一定要有嚴格物理、軟件的隔離墻,平安保險和銀行一定不可以在一起。”他強調會嚴格依照監管規定去經營。

　　關注下一步進行更名等整合

　　在新聞發布會上,深發展和平安集團雙方都不肯就兩家銀行的具體整合方案做更詳細的回應。記者問到,此后平安銀行和深發展的人員架構如何整合、是否會更名等問題,但深發展管理層表示目前要公布的只有注資的方案。平安集團副總經理兼首席財務官姚波則表示,無論用什么名稱,都是使品牌形象區域一致,但這畢竟有個過程,在下一階段將有進一步整合方案。但業界都猜測“深發展”的名字會被去掉,改而真正實現入嫁“平安”系。

　　零售業務、信用卡、交叉銷售整合是亮點

　　雙方昨日都強調兩行整合在零售業務、信用卡、成本等方面的協同效應。深發展行長查理德表示,外來深發展的優勢業務不會發生改變,并未來將加快發展速度,重點發揮中小企業和消費金融領域上的優勢,較快提升市場份額,并將在服務、產品、人員、運營、合規、內控、風險管理等方面繼續發展,實踐更高標準,逐步實現規模效應,為股東持續帶來良好回報。

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